1С:Документооборот. 200 вопросов и ответов
1С:Документооборот. 200 вопросов и ответов
В современных реалиях каждая организация, нацеленная на коммерческий успех, должна грамотно выстраивать систему документооборота и максимально автоматизировать ее. Структурирование взаимодействий между подразделениями и введение единых и прозрачных правил оформления документов всегда повышают эффективность работы предприятия.
Функционирование любой компании предполагает обязательную обработку документов, которые являются источником информации для управленческой деятельности и одновременно ее результатом.
В книге идет речь о системе "1С:Документооборот 8" – универсальном программном продукте, позволяющем автоматизировать бизнес-процессы. Это приложение может использоваться и в коммерческом, и в некоммерческом секторе, и на малых предприятиях, и в холдинговых структурах, самое главное – грамотно настроить ее под потребности конкретной организации.
Система позволяет упорядочить работу с документами, исключить возможность утери сведений, содержащихся в них, сократить время поиска нужной информации и повысить результативность деятельности предприятия.
Пособие содержит ответы на наиболее часто возникающие вопросы пользователей программы, а также советы о том, как выстроить электронный документооборот на базе 1С 8 наиболее эффективно.
Структура книги
Введение
Глава 1. Общие вопросы по делопроизводству и документообороту
- Чем делопроизводство отличается от документооборота?
- Чем отличаются понятия «документ» и «официальный документ»?
- Для чего нужна автоматизация делопроизводства?
- Какие основные нормативные документы регламентируют ДОУ в России?
- Как подготовить организацию к внедрению системы электронного документооборота?
Глава 2. Общие вопросы по работе с программой «1С:Документооборот»
- Работает ли программа «1С:Документооборот» в реальных организациях?
- Можете ли вы привести примеры удачных внедрений «1С:Документооборот»?
- Все ли партнеры «1С» могут заниматься продажей и внедрением «1С:Документооборот»?
- Где можно скачать демонстрационную версию продукта «1С:Документооборот?»
- Требованиям каких нормативных документов и стандартов соответствует «1С:Документооборот»?
- Удовлетворяет ли «1С:Документооборот» требованиям по работе с персональными данными и конфиденциальной информацией?
- Поддерживает ли «1С:Документооборот» Федеральный Закон №210 «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
- Можно ли в «1С:Документооборот» хранить конфиденциальные данные?
- Может ли работать «1С:Документооборот» на мобильных устройствах?
- Можно ли в «1С:Документооборот» использовать электронную подпись?
- Какую версию «1С:Документооборот» лучше выбрать для нашей организации?
Глава 3. Запуск программы Ввод информации об организации и регистрация пользователей Нормативно-справочная информация
- Какой справочник необходимо заполнять в первую очередь,«Пользователи» или «Структура предприятия»?
- Как правильно произвести заполнение справочника «Пользователи»?
- Какую структуру предприятия ввести в систему, управленческую или организационную?
- Если пользователь подчиняется нескольким руководителям,как это отразить в системе?
- Можно ли в системе вести учет документов нескольких организаций?
- Что такое учет по вопросам деятельности?
- Что такое гриф доступа и зачем он нужен?
- Что такое нумераторы и индексы нумерации?
- Для чего используются виды документов?
- Можно ли настроить сквозную нумерацию по нескольким видам документов?
- Можно ли загрузить классификатор банков?
- Для чего нужны шаблоны файлов?
- Для чего используются «Способы доставки корреспонденции»?
- Для чего предназначена ролевая маршрутизация задач?
- Как использовать ролевую маршрутизацию (адресацию) задач?
- Можно ли настроить рабочий стол для каждого сотрудника?
Глава 4. Категоризация
- Что такое категоризация данных и для чего она нужна?
- Для каких объектов системы предусмотрена категоризация данных?
- Чем отличаются персональная и общая категории?
- Как работает автоматическая категоризация данных?
- Можно ли настроить права на доступ к использованию категорий?
- Какие способы добавления категорий предусмотрены в программе?
- Кто имеет права на доступ к изменению категорий документа?
- Как просмотреть данные, в которых есть хотя бы одна из выбранных категорий?
- Как просмотреть данные, в которых есть все выбранные категории?
Глава 5. Работа с документами
- Как создать исходящий документ, используя принятые в организации правила оформления документов?
- Как в списке исходящих документов настраивать группировку или отбор по получателю?
- Можно ли изменить регистрационный номер документа?
- Можно ли зарезервировать для документа регистрационный номер в программе?
- Можно ли сделать так, чтобы нумерация входящих или исходящих документов была продолжена с определенного номера?
- Можно ли в списках документов упорядочить документы по возрастанию регистрационного номера?
- Можно ли организовать контроль возврата уведомлений по отправленным документам?
- Можно ли настроить связи между документами, чтобы они отражались в истории переписки?
- Можно ли в программе регистрировать входящие и исходящие документы между юридическими лицами одной группы компаний?
- Можно ли распечатать регистрационно-контрольную карточку документа?
- Можно ли зарегистрировать документ прошедшей датой?
- Каким образом в рабочую группу документа добавить Руководителей подразделений?
- Каким образом настроить нумератор внутреннего документа, чтобы его регистрационный номер был равен номеру документа — основания?
- Как можно изменить срок действия внутреннего документа?
- Можно ли указать в исходящем документе реквизиты получателя при автозаполнении шаблона файла?
- Можно ли указать в исходящем документе дату и номер исходящего документа при автозаполнении шаблона файла?
- Можно ли указать адрес ответственного за документ при автозаполнении шаблона файла?
- Можно ли указать паспортные данные автора при автозаполнении шаблона файла?
- Можно ли указать состояния «Согласование» и «Утверждение» документа при автозаполнении шаблона файла?
- Можно ли указать категорию документа при автозаполнении шаблона файла?
- Есть ли возможность отключить использование неактуального шаблона документа?
- Каким образом в карточке документа можно создавать дополнительные поля или реквизиты для определенного вида внутренних документов?
- Чем отличаются дополнительные реквизиты и дополнительные сведения?
- Можно ли вывести дополнительные реквизиты документа в форму списка документов?
- Можно ли изменить форму карточки документа сразу для нескольких пользователей?
- Можно ли удалить карточку документа из системы?
Глава 6. Договорная работа
- Для чего нужна настройка «Является договором» для вида внутреннего документа?
- Почему договоры в «1С:Документооборот» учитываются как внутренние документы?
- Как отразить передачу договора на согласование контрагенту?
- Как отразить передачу договора контрагенту для подписания?
- Можно ли контролировать возврат переданного контрагенту экземпляра договора?
- Можно ли в системе указывать информацию о продлении договора?
- Как можно организовать учет дополнительных соглашений к договору?
- Можно ли указать информацию о расторжении договора?
- Можно ли добавить дополнительный реквизит в карточку договора?
- Можно ли использовать дополнительный реквизит для автоматического заполнения файла договора?
- Приведите пример автоматического заполнения дополнительного реквизита договора?
- Можно ли проконтролировать своевременность и полноту выполнения обязательств по договору?
Глава 7. Файлы
- Какие существуют способы добавления файлов в систему «1С:Документооборот»?
- Пользователь добавил файл, находящийся на диске Будет ли этот файл связан с файлом в системе?
- Можно ли создать новую версию файла?
- Как вернуться к предыдущей версии файла?
- Как изменить формат файла, хранящегося в системе?
- Имеется ли возможность сравнить две версии файла?
- Можно ли изменить информацию о принадлежности файла?
- Можно ли удалить файл из системы?
- Производится ли полнотекстовый поиск по содержимому файлов?
- Осуществляется ли полнотекстовый поиск по файлам формата PDF?
Глава 8. Связи между документами
- Имеется ли возможность связать несколько документов в системе?
- Какие существуют типы связей между документами в «1С:Документооборот»?
- Каким образом можно создать связь между документами?
- Чем отличается односторонняя связь от двусторонней?
- Чем отличается единичная связь от множественной?
- Как посмотреть всю цепочку связей между документами?
- Позволяет ли система ограничить права на доступ к установке связи между документами?
- Если у пользователя нет прав на доступ к связанному документу, сможет ли он его увидеть?
Глава 9. Деловые процессы
- Чем отличаются процессы «поручение» и «исполнение»?
- Можно ли в процессе исполнения задать вопрос автору задачи?
- Если необходимо передать файл автору задачи, как это можно сделать?
- Исполнителям ставится задача, результатом выполнения которой является несколько файлов Как организовать передачу файла автору задачи?
- Для чего нужны дополнительные реквизиты процессов и задач?
- Можно ли подготовить шаблон процесса?
- Имеется ли возможность привязать шаблон процесса к виду документа?
- Как запретить пользователям изменять параметры процесса, созданного по шаблону?
- Можно ли указать условие маршрутизации документа?
- Можно ли в список согласования документа добавить автора документа?
- Есть ли разница между результатами согласования «Согласовано» и «Согласовано с замечаниями»?
- Имеется ли возможность изменить печатную форму листа согласования документа?
- Как настроить шаблон процесса согласования документа, чтобы соблюдались определенные условия?
- Можно ли настроить автоматический запуск процесса?
- Если мне перенаправили задачу, как узнать, кто это сделал?
- Как делегировать исполнение задачи подчиненному?
- Имеется ли возможность изменить срок исполнения задачи, если она уже отправлена на исполнение?
- Если сотрудник утверждает, что подписал электронной подписью совсем другую карточку документа или вообще не подписывал данный документ, можно ли проверить слова сотрудника?
- Почему комплексный процесс прерывается после решения «Согласовано с замечаниями» процесса «Согласование»?
- Можно ли в системе использовать разные варианты повторного согласования документа?
- Может ли руководитель получать информацию о показателях исполнительской дисциплины, не загружая программу и не обучаясь работе в программе?
- Как организовать работу руководителя, если у него есть секретарь?
- Как проанализировать эффективность работы сотрудников с документами?
Глава 10. Бизнес-события
- Как работает механизм бизнес-событий?
- Какие предопределенные виды бизнес-событий предусмотрены в системе?
- Для чего нужны детекторы бизнес-событий?
- Для чего нужны дополнительные обработчики бизнес-событий?
- Как настроить автоматический запуск процесса при возникновении бизнес-события?
Глава 11. Организация мероприятий
- Организацию каких мероприятий можно автоматизировать с помощью программы?
- Как сформировать программу мероприятия?
- Кто может добавлять и редактировать файлы мероприятия?
- Как пригласить участников на мероприятие?
- Кто может быть участником мероприятия?
- Как информировать сотрудника о списке мероприятий, в которых он должен участвовать?
- Что такое протокольное мероприятие?
- Как заполнить протокол мероприятия?
- Как отправить на исполнение и контролировать выполнение протокола мероприятия?
Глава 12. Ведение проектов
- Для каких целей в программе используется учет проектов организации?
- Как включить учет проектов в «1С:Документооборот»?
- Чем отличаются реквизиты «проектная команда» и «рабочая группа» в карточке проекта?
- Как создать проектную задачу?
- Каким образом формируется код структурной декомпозиции работ проектной задачи?
- Как определить место задачи в плане проекта?
- Можно ли сделать проектную задачу вехой?
- Чем отличаются основные и вспомогательные процессы исполнения проектных задач?
- Какими способами удобнее указывать фактические трудозатраты по проекту?
Глава 13. Учет рабочего времени
- Для чего предназначен учет рабочего времени?
- Для чего нужен документ «Ежедневный отчет»?
- Кто имеет право на доступ к просмотру и редактированию ежедневного отчета сотрудника?
- Каким образом можно отразить трудозатраты по задаче или документу?
- Можно ли указать трудозатраты по проекту или по проектной задаче?
- Для чего нужен регистр сведений «Сведения о точках маршрута»?
Глава 14. Обсуждения
- Существует ли возможность использования форума в «1С:Документооборот»?
- Что может быть предметом обсуждения?
- Как создать новую тему на форуме и написать сообщение?
- Как создать новый раздел (группу тем) на форуме?
- Можно ли в форуме организовать голосование?
- Можно ли получать уведомления по новым сообщениям на форуме?
- Как начать процесс по теме или сообщению обсуждения?
- Можно ли запретить добавление сообщений по теме на форуме?
Глава 15. Архивное хранение
- Для чего нужна номенклатура дел?
- Как сформировать номенклатуру дел?
- Как создать номенклатуру дел на следующий год?
- Мы являемся группой компаний и в «1С:Документооборот» ведем учет в разрезе нескольких организаций Можно ли создать одну номенклатуру дел для нескольких организаций?
- Зачем нужен реквизит «Номенклатура дел» в карточке документа?
- Чем отличаются реквизиты «Номенклатура дел» и «Помещен в дело»?
- Можно ли для дела (документа) указать конкретное место хранения (стеллаж, полка и т п )
- Для чего нужен реквизит «Отметка ЭПК»?
- Как определить срок хранения дела и номер статьи при составлении номенклатуры дел?
Глава 16. Электронная почта
- Чем отличаются «легкая» почта и встроенная почта?
- Как включить использование встроенной почты в «1С:Документооборот»?
- Как осуществляется отправка электронной почты?
- Позволяет ли «1С:Документооборот» загружать входящие документы из MS Outlook или другого внешнего почтового клиента?
- Можно ли настроить интеграцию «1C:Документооборот» и MS Outlook?
Глава 17. Штрихкодирование и потоковое сканирование
- Для каких целей необходимо штрихкодирование и как его можно использовать?
- Каким образом вставить штрихкод при автозаполнении шаблона файла?
- Если документ печатается не из «1С:Документооборот»
- Как в этом случае можно организовать штрихкодирование?
- Как настроить подключение ручного сканера штрихкодов?
Глава 18. Вопросы администрирования
- Где лучше хранить файлы, в базе данных или в томах на диске?
- В настройках программы есть требование установить в программе ограничение на размер файлов Какое значение требуется указать?
- Что такое файловый вариант работы? Как он устроен?
- Как работает клиент-серверная версия?
- В чем преимущества работы в клиент-серверном варианте?
- Есть ли ограничения работы сервера «1С:Предприятие» при использовании операционной системы Linux?
- Есть ли особенности работы «1С:Документооборот» в режиме веб-клиента?
- Что такое шаблоны конфигурации «1С:Документооборот»?
- Как установить файловую базу «1С:Документооборот» из шаблона?
- Как установить базу «1С:Документооборот» под MS SQL?
- Защищены ли данные в «1С:Документооборот» при работе через интернет?
- Можно ли настроить уведомление пользователей о поступлении новых задач или других событиях?
- Какие настройки необходимо установить, чтобы сотрудникам приходили уведомления по электронной почте?
- Для каких целей предназначено протоколирование работы пользователей?
- Какие операции могут протоколироваться?
- Как включить протоколирование работы пользователей?
- Как изменить вариант отчета (изменить колонки, группировки, сортировку)?
- Что такое версионирование объектов?
- Сколько пользователей может работать с 1С:Документооборот?
Глава 19. Права доступа
- Кто может управлять правами на доступ к папкам файлов и документов?
- Что такое дескрипторы прав доступа?
- Для чего используется отложенное обновление прав доступа?
- Есть ли случаи, когда нет необходимости ограничения прав доступа?
- Как настроить права на доступ к чтению документов так, чтобы пользователь мог открывать только те документы, которые присылаются ему через задачи?
- Можно ли группе пользователей предоставить одинаковые права доступа?
- Как запретить доступ, если у пользователя уже есть разрешение на доступ к папке?
- Как определить, почему пользователь получил доступ к какому-либо объекту?
Глава 20. Интеграция «1С:Документооборот» с другими программами
- Есть ли возможность перенести данные из другой системы электронного документооборота, если мы решили использовать «1С:Документооборот»?
- Ранее в организации использовали программу «1С:Архив», есть ли возможность перенести из нее данные в «1С:Документооборот»?
- Можно ли интегрировать «1С:Документооборот» с другими системами?